Wealth Planner (m/w/d)

Die LGT Bank Österreich, eine Zweigniederlassung der LGT Bank AG, ist die größte internationale Privatbank in Österreich. Wir bieten umfassende Dienstleistungen im Bereich Private Banking an und beschäftigen in Österreich rund 250 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Unsere einzigartige Eigentümerstruktur prägt unsere Unternehmenskultur maßgeblich. Wir stehen für unternehmerisches Denken, Nachhaltigkeit, Verantwortungsbewusstsein und Vertrauen. Gegenseitiger Respekt, persönliche Integrität sowie Loyalität sind das tragfähige Fundament unserer Arbeitskultur. Anfang des Jahres 2024 wurden wir vom Beratungsunternehmen „Great Place to Work“ als einer der 50 besten Arbeitgeber in Österreich ausgezeichnet. In der Kategorie Medium (100-249 Mitarbeitende) verbesserten wir uns auf den 4. Platz und erreichten unter den Finanzinstituten sogar den 1. Platz.

• Mitarbeit bei rechtlichen Fragen im Rahmen von Wealth Planning Österreich (Nachfolgeplanung, Vermögensstrukturierung, etc.)
• Übernahme von organisatorischen und administrativen Aufgaben zur Entlastung des Teams (Recherchen, Präsentationen, Korrespondenz, Publikationen)
• Entwicklung von Vermögensstrategien und Prüfung möglicher Strukturen zur Umsetzung der individuellen Ziele unserer Kunden
• Information unserer Kunden in Fragen der langfristigen strategischen Vermögensplanung (Nachlassplanung und Vermögensstrukturierung/Stiftungen, steuerliche Basisinformationen, Umzugsplanung)
• Ansprechpartner für Vermögensplanungsfragen und Begleitung der Kundenberater zu Kundenterminen
• Unterstützung und Sparringspartner für unseren Head of Wealth Planning Manager
• Gemeinsame Präsentation entsprechender Konzepte mit den zuständigen Kundenbetreuern in Kundengesprächen
• Selbstständige und proaktive Abwicklung des Tagesgeschäfts inklusive Vor- und Nachbereitung von Kundengesprächen mit den Relationship Managern
• Proaktive und effiziente Unterstützung bei der Akquisition und dem Ausbau von langfristigen Kundenbeziehungen im gehobenen Private Banking Segment
• Schnittstellenfunktion zu internen Expertenteams
Einbindung und Mitarbeit in verschiedenen strategischen Bankprojekten

• Hochschulausbildung in den Bereichen Recht, Finanzverwaltung, Bankwesen oder Betriebswirtschaft; bevorzugt ein Abschluss eines Jus-Studium
• Erfahrung in den Bereichen Erbrecht, Stiftungen (ganzheitliche Vermögensplanung im Umfeld komplexer, internationaler Vermögens- und Familienverhältnisse von HNWIs / UHNWIs)
• Idealerweise erfolgreich abgeschlossene Weiterbildung in der Finanz- oder Vermögensnachfolgeplanung (z.B. Certified Financial Planner)
• Kenntnisse in den Bereichen Finanzprodukte, Steuern/Recht
• Erfahrung im Umgang mit anspruchsvollen Kunden, starke Kundenorientierung und unternehmerisches Grundverständnis
• Empathische Persönlichkeit mit guten Umgangsformen und ausgezeichneten Kommunikationsfähigkeiten, die es gewohnt ist, diskret zu arbeiten
• Lösungsorientierung und eine präzise, strukturierte, zielorientierte und kundenorientierte Arbeitsweise
• Sie sind ein flexibler und stressresistenter Teamplayer (m/w/d) mit einer Can-Do-Mentalität, der die Serviceorientierung nie aus den Augen verliert
• Sehr gute verhandlungssichere Kenntnisse in Deutsch und Englisch in Wort und Schrift

Neben einem äußerst interessanten Tätigkeitsfeld und unseren Sozialleistungen bieten wir Ihnen ein Mindestgehalt für die Position ab € 60.000,- per anno mit der Bereitschaft zu einer deutlichen Überzahlung je nach Qualifikation.

Haben wir Ihr Interesse geweckt und

• ... Sie wollen Teil einer High Performance Team Culture sein?
• ... Sie wollen den erfolgreichen Aufbau der Niederlassung Österreich aktiv mitgestalten?
• ... Sie schätzen die Werte eines traditionellen und internationalen Familienunternehmens?

A great place to work – a great place to have impact: Die LGT fördert die Vielfalt ihrer Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Wir glauben, dass eine inklusive und wertschätzende Unternehmenskultur der Treiber für einen großartigen Arbeitsplatz ist und die Möglichkeit bietet, ein einzigartiges und erfolgreiches Team zu schaffen. Deshalb können unsere Mitarbeitenden auch von vielen zusätzlichen Benefits profitieren.

Fühlen Sie sich angesprochen? Dann füllen Sie einfach die Online-Bewerbung aus. Wir freuen uns, Sie kennen zu lernen.

Sandra Graf

+43 (1) 227596238